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3G前沿

【创心服务联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时

中国通信网

时间：2010-06-25

信息来源：中信证券

尽管因销售淡季公司5, 6月份销售可能增速环比放缓,但公司销售手机中单价和毛利率均在上升。且目前公司股价已反映该预期,我们认为短期环比增速下滑不改行业和公司长期向好趋势。

　　我们认为公司未来2-3年的业绩弹性比较大,只要3G手机销量的爆发式增长拐点不到来,公司的投资机会就没有结束。作为一个强周期的趋势投资品种,在行业向好趋势的初期(人音控股目前所处阶段)是最好的投资买点,而在行业高点来临之际,往往是投资机会结束之日。

　　我们预计2010-2012年公司主业EPS分别为0.65, 0.77, 0.91元,目前公司2010PE仅为21倍,而可比公司爱施德2010年PE达到30倍。公司目前股价(14.10元)已被低估,安全边际高。随着手机市场向好趋势越来越强,我们认为公司6个月目标价在20元以上,维持“买入”评级。

　　风险提示:3G商用进程低于预期,经济复苏低于预期影响居民手机购买欲望,3G时代手机厂商、运营商、分销商之间的合作模式和竞争格局的不确定性。

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