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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-15 |
信息来源：海通证券 |
今日沪深两市股指受到外围走低的影响下，略有低开，之后指数维持强势震荡整理运行的态势，因连续的大涨，造成获利盘卖压较重，沪指两度回探2500点均被多方拉起，在午后开盘后，做多气氛浓烈，中小板，含权概念，房地产，电子信息板块轮番表演，沪指成功站稳年线。我们认为，流动性和经济回暖的信号使得二季度市场大幅下跌的可能性不大。股市资金的供 求状况在第二季度仍可能有利于市场上行。从目前的市场风格来看，板块快速轮动的特征相当明显，财富效应也非常突出，一些被主力资金看重的中小板含权股连续拉板，对于此类型个股，我们建议投资者不追高，毕竟行情的疯狂同时也预示着调整的临近。配置上可更多地从安全边际的角度考虑，选择一些景气度相对较高的板块个股是目前的最佳选择。从今天的盘面看，电子信息板块中的电子元器件已经开始走强，精伦电子涨停，德润电子涨停，顺络电子连续涨停，从资金流向看，相当一部分主流资金在从前期强势板块中获利出局后已经开始战略性布局该板块。
事实上，电子信息板块的走强和主流资金看好绝非偶然，4月10日,电子信息产业调整和振兴规划正式发布。规划要求,未来三年,确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长;突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术;在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域,鼓励优势企业整合国内资源,支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业,提高管理水平,增强国际竞争力。鼓励金融机构对电子信息企业重组给予支持。从近日电子信息股的市场表现看,表现最突出的长城电脑(000066)已连续三个半涨停,电子信息各细分行业均有个股以涨停收盘,如计算机板块的远光软件(002063）、浪潮软件(600756）、卫士通(002268行情）电子元器件板块的彩虹股份(600707）、启明信息(002232）,通信板块的波导股份(600130）东信和平(002017）。可见，电子信息板块是继新能源板块以后被主流资金介入并深度挖掘的另一明星板块，相信随着行情的不断深入，该板块的个股将不断被资金挖掘。
规划中着重强调了实现电子元器件产 业升级、建立完善国内集成电路产业体系和突破新型显示产 业发展瓶颈。我们认为国家将主要以支持骨干元器件企业为 重点，培育一批具有自主核心技术和国际竞争力的大型元器 件企业。总体上，元器件行业的龙头企业将会明显受益。
促进电子元器件产业升级方面，我们预计国家将出台措施大力支持发展新型电力电子器件、半导体照明、高频频率 器件、光通信器件等新型电子元器件产品。加快淘汰落后技 术产品，增加对具有节能环保功能等新型元器件需求，从资金和税收政策等方面大力扶持相关龙头企业。因此，相关的优质企业将从中受益。
回到二级市场我们来分析，从软件到计算机，再到今天的电子元器件，主力资金对于电子信息板块的操作思路可谓相当清晰，从资金的操作规律看，电子元器件的炒作刚刚开始，而从对龙头软件股 中国软件（600536） 浪潮软件（600756）和龙头计算机股长城电脑（000066）的运作手法看，主力的手法相当凶悍，动则连拉涨停板，而这也预示着电子元器件个股孕育着极大的交易性机会。对于投资者来说，先于主力挖掘出优质潜力的电子类个股，则意味着潜力和先机。旭光股份（600353）公司是目前国内最大的真空灭弧室专业制造厂家之一，具有年产25万只真空灭弧室的生产能力，现有真空灭弧室300余个品种，产品均经过国标或IEC标准认证，性能指标达到国际先进水平，现生产能力及市场占有率居国内同行业名列前茅，技术水平尤其陶瓷金属化、一次封排、固封极柱制造、真空灭弧室投切电容器组老炼等技术均处于国内领先地位。公司具有完善的科研、生产和营销体系，其中，金属陶瓷发射管和真空开关管为四川省名牌产品，拥有一系列发明专利和具有自主知识产权的核心技术。金属陶瓷发射管和真空开关管为四川省名牌产品，其品种、数量、技术水平、质量档次及市场占有率均居国内同行前茅。广泛用于雷达、导航、通讯、广播、电视、电力、冶金、铁路、石油、消防、安全防护等领域，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉。作为小盘军工电子元器件行业龙头旭光股份(600353)，却还没有受到市场充分的挖掘，在市场热钱集体转向电子信息板块的电子元器件行业的大背景下，该股可谓攻守兼备，值得关注。 |
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