今年做的一件大事，就是系统的把这几年对中国IPTV产业发展的情况做了整理和分析，然后形成了一本《中国IPTV产业市场研究报告》。而细细一回顾，从2004年到2009年，中国的IPTV产业已在不知不觉中走到了第六个年头。真是路漫漫。虽然IPTV以每年的100%的增长率成长，而且2008年IPTV跨过了其发展拐点，但就总体的用户数字，在面临广电的限制下和数字电视的对比下，规模还显得不够多。但IPTV所代表的互动终将是电视产业发展的未来，在广电也在逐步走向数字电视互动时代的趋势下；在电信全业务竞争、固网宽带提速的背景下，IPTV还是值得我们进一步期待。

    2009年，将是产业乱战的发端年，在原有的三大运营商的基础上又增加了一个雄心待展的广电。全业务，同质化，市场混战。因此，这个季度，透过IPTV，我们还可以发现更多值得我们关注的亮点。产业在彼此的互切中不断融合，而且也彼此促进。

    一、IPTV

    虽然IPTV仍是电信运营商的重要业务，但在各大运营商纷抢手机用户，开展3G业务的背景下，还是受到了一定的影响。起码媒体的关注重心更多的集中在了3G业务。

    回顾下一季度各地运营商和市场的发展状况：

    1、上海电信：上海今年的发展目标是突破100万，发展的重心已经从全力增长用户逐步向挖掘用户价值演进，在逐步培养IPTV用户的体验感受的基础上，开始尝试向IPTV用户进行前向收费，在增值业务上，开始进行进一步的业务模式的构建和引进，为商业模式的完善和实施提供实践案例。而这些尝试，将会对各地电信IPTV业务的发展起到及其重要的参考和借鉴。

    2、江苏电信、广东电信；2009年的用户增长大省，将主要看这两个省，而他们和上海将构成三箭齐发之势。目前两省的用户均突破30万，预计今年的发展目标将超过50万，冲击70万。

    2008年底的江苏IPTV扩容，中兴通讯成功阻击了华为，而在广东市场，华为依托自身的优势，继续牢牢的把握市场。两省也各自成为两个厂家的发展根基。彼此呼应，产业互进。

    3、重庆电信：08年重庆曾因广电总局的点名批评而发展受到了较大的影响，但2009年，依托重庆直辖市的用户基础，以及电信在IPTV上的投入预算，发展值得期望，09年一季度，重庆电信还就IPTV终端进行了招标，中兴、长虹、三零凯天三家中标。而在重庆电信发展的同时，重庆移动现今也正在酝酿IPTV系统的试验搭建。

    4、浙江电信、福建电信：身居沿海富饶地区，拥有用户基础和消费潜力，但这两个省份的发展也是受到政策和竞争对手影响最大的，浙江有华数，福建有广电+移动，加华数，因此这两个省的发展并没有如预期的显著增长，虽然年底，电信集团的统计数字上，两省的用户数很高，但其中很大部分增长源于软终端用户的发展（基于PC用户）。但这部分用户我个人认为其价值有限，因此我们一般的统计中均不将其统计在内。

    5、广西电信、湖南电信：将这两个省份并列，不仅源于这两个省均是新兴IPTV地区，而且这两个地区也是UT基于IPTV的号百户外广告的重点地区。并也在试图通过这一行业平台向公众平台渗透。目前广西的IPTV平台，采取的是从广东华为的平台部署一个节点到广西的方式。而湖南的公众则是中兴的平台，三个厂家的IPTV业务在不同的省份均吃着这一顿，想着下一顿。就如在陕西电信的IPTV，在经历了多番反弹后，也渐成平衡，西安、汉中两地归UT，其余6个地市由中兴部署。

    6、电信领域，先列这几个省份，至于其他的地区，也均有亮点，此处不一一而列，否则就成IPTV研究报告的翻版了。相信随着下半年电信光进铜退的提速战略逐步完善，IPTV发展也将逐步提升，今年电信增量200万的目标，应该还是可以完成的。而随着三屏合一的思路的确立，IPTV现有的平台和内容资源的价值也被逐步放大。

    7、中国新联通，重组排位完毕后的中国新联通，启动的第一大工程就是宽带提速项目，从内部资料来看，极其重视。而这也将加大后续对宽带视频业务的需求。在新联通的IPTV市场，黑龙江、河南是老根据地，而辽宁网通则是后起之秀，沈阳和大连分别是264和AVS的代表地区。只是AVS属于骑虎难下而已。

    8、中国移动：移动的战略意图很明显，而战略措施可圈可点。无线、固网、宽带有攻有守，合纵连横，而和广电的合作，其威胁性相当大，相关信息可关注我们网站的分析新闻。或许会对大家有更多的帮助。目前热热闹闹的3G竞争只是表，真正的里则是从无线到有线宽带的竞争以及未来业务的布局。

    9、IPTV牌照运营商：体制和运营思路的不同导致市场收获的差异。目前，仍是百视通一枝独秀，其发展的步伐也在加快，依托内容优势和牌照资源，联合电信运营商携手三屏战略。而在关注国内市场的同时，也在逐步提升自己的国际影响力，包括近期在伦敦、香港等国际IPTV会议的亮相。因为毕竟依托中国的用户优势，目前百视通已成为亚太最大的IPTV运营商了。

央视国际和国际广播电台作为广电总局的直辖单位，在IPTV运作上就难免受到了更多的牵制。而年初的央视大火加上总局一系列视听规定的出台，也使得整体形势变得微妙，导致这两大台也如“黛玉进贾府”了。

    至于南方传媒，忙于省有线的项目而暂无心他顾。这一是等着自身运营经验和业务探索的积累，二是在目前百视通携手广东电信的合作态势下，需求更好的进入IPTV的时机。

    10、广电：广电今年的发展思路很大，很美好，起码看上去是这样，但实质走起来会更加的艰辛。广电的优势是内容，而依托这一优势，在目前各方的新媒体战略，不管是IPTV还是手机电视，都能起到遏制电信运营商的关键作用。但如果期望以此为切入优势，进军移动、数据业务市场，则显得有些单薄。

    数字电视整体平移所带来的类似次级贷的危机也在不断的酝酿。用户市场的怨声一片还只是第一波，整体平移所带来的负债增加，回收乏力，互动前景有心无力的内部现状会继续困扰大多数地方广电；而地面电视、CMMB、直播星等外在因素的公益性更会带来对现有利益的冲击。

    CMMB的公司化运作，表现了广电力图改变现有的分封诸侯状态到大一统的管理的意图，但市场还未巩固的条件下，就试图前向收费，这将使得原本单向广播下就面临的商业模式的问题进一步暴露，和移动TD的捆绑或许能解决一些问题，但这也需要时间和磨合。

    NGB，十年时间，怎么听都觉得有点不靠谱，CCBN上学习了一番，更看不出新意。概念大于实质。或许正如其谐音，N、G、B=南瓜饼，一个听上去很好的大饼。

    广电网台的彻底分离，更是使得电视台的发展成为不确定因素，虽然类蓟县电视台的只是特例，但电视台的走向值得进一步关注。这或许是IPTV寻求地方内容商和解决二次落地的可能途径之一。

    11、厂家：现在的厂家市场是典型的“围城”现象，在城里的UT、中兴、华为以及终端厂家在电信甲方的压迫下而叫苦不迭，而城外的如烽火、九州等设备厂家则虎视眈眈，期待着能入城，城里城外，心态不一，但对市场均是形成了有力的推动作用。只是现在的IPTV，除了设备厂家外，更需要的是有更多的SP的参与，来共同为用户提供更多的服务和业务。

    二、互联网电视

    先看市场，市场很热：

    1、  家电厂家：从电视到网络

    创维----酷开网，借助“打开酷开电视释放海量网络电影！”不仅带动了互联网电视的发展，而且也带动了创维电视的销量。而从电影到卡拉OK，酷开做的也是有声有色。

    长虹---乐教网；TV2.0—互联网电视的概念，兼之和中国电信的合作资源，以及自身在这方面的厚积，只待一朝喷发。

    海尔---搜狐网；携模卡电视，结盟搜狐，不打无准备之仗。

    TCL---MITV：下载、共享，也有自身的独特之处，而且后续也在酝酿终端的进一步完善。

    海尔---蓝媒电视：从“被动看电视”到“互动用电视”，盯的还是网络的海量资讯。

2、内容厂家：多个渠道多条路

    网尚---iwatch :其实是盛大易宝的新翻版，依托的是自身内容资源的优势加上天盛足球。只是580的价格，加上走超市买场的定位。从电脑连电视的软件形势，其前景还有待观察。

    盛大漫游---IPVD：确切的说，盛大漫游依托的不是自己的内容，而是多年积累和研发的消费电子解决方案。或许产品不一定是最好的，但体验一定是最贴近用户的。

    3、P2P厂家：技术价值再升华

    原力---万利达：从第一代到第二代，随着合作伙伴的变化，产品也在不断升级和美观，而不变的是P2P的技术核心。万利达的盒子的确很漂亮。很APPLE ，期待体验也能一样棒。

    PPS—长虹：正如PPS的团队架构的稳定有效一样，这样的组合似乎也是目前资源的最佳配置，只是希望播放效果也如此。

    VATATA—山寨盒子：山寨如今代表着不仅是价格，更代表用户需求的快速体现。而价廉物美的P2P盒子能否被用户所认可呢？

    4、其他：

    彪骐、迎风传讯、IPDVD等等等，盒子市场正在不断的壮大，这将是今年的一个趋势，只是这个市场虽然始终还只能在产品的层面徘徊，难以上升到产业层面，而估计可能性也不大。因为产品即代表着多渠道，也代表着无序，而更有可能面临着其中根本的内容环节的政策限制，就如当年的盛大盒子一样。

    再看政策，政策很微妙：

    广电似乎没闲着，这块市场刚有点苗头，政策就开始逐步露出獠牙。

   《关于加强互联网视听节目内容管理的通知》，规定“未取得许可证的电影、电视剧、动画片、理论文献影视片，一律不得在互联网上传播”。一下子就断了目前互联网内容最大的内容丰富优势，也是和传统电视最大的差异性。这对如今风雨飘摇的视频网站不亚于落井下石。

    而随之所带来的对于版权的重视，也将成为视频网站发展的又一重负担，挂羊头卖狗肉的生意也越来越难做。

    常言道：建设难，毁坏易。而互联网电视虽然是代表着广大用户的消费娱乐需求，但他依托的互联网内容根基过于薄弱，这会成为这个新行业的最大软肋。这个行业会是趋势，但发展所暴露的问题也面临整顿。

    小结：

    IPTV和互联网电视，虽然走的是两条不同的道路，一条是依托运营商的产业化之路，一条是依托厂家的产品化之路。但在中国，面临的困难是同样的政策监管。只希望，走的人多了能趟出一条路。