23日会议的最大亮点就是中国电信总工韦乐平的演讲,可谓一石激起千层浪,甚至24日的论坛上还能够感觉到余波未平。 关于融合,韦乐平提到,从电信的观点看融合有五个层面: 第一个层面是各种技术层面上的融合。这涉及到各种有线无线技术、架构、协议、接口、硬件、软件、中间件、机架结构等等;第二个层面是电信网自身各个层面的融合。水平上而言包括核心网,城域网,接入网,驻地网的融合;垂直来说包括传送网,承载网,业务网,支撑网的融合;第三个层面是移动与固网的融合;第四个层面是网络与IT的融合;第五个层面则是三网融合,三业融合,这里面至少涵盖八个方面的融合:行业、监管、市场、技术、业务、网络、终端、支撑系统等等。 这让我想起此前不久电信研究院杨崑在一次论坛上的发言,他认为融合分为五个阶段:一是全业务运营;二是营销整合;三是业务融合,这一点国内目前还未做到;四是终端的融合,比如iPhone;第五,是网络和业务平台的融合,真正实现端到端的融合,在任何时间、地点、终端都能提供服务。
两位电信专家所说的融合,包括电信网自身各层面的融合以及三网融合,他们的观点并没有根本性的不同,只不过其分析分别是从空间与时间的角度展开的。 韦乐平指出,“融合”是对“综合”的反思,是现实的演进。所谓“三网融合”目前主要指高层业务应用的融合。表现为技术上趋向一致,网络层上可以实现互联互通;业务层上互相渗透和交叉,都趋向全业务;应用层上使用统一的IP通信协议;最终导致行业监管政策和组织架构上的融合。各自网络设施由于历史原因和竞争需要将长期共存,竞争,但都会向全业务网方向发展。 对于三网融合,广电方面的认识差不多还只是语音、视频、数据的Triple-Play,以及竞争的危机。可以说,广电对三网融合的认识远没有电信这样系统、这样深刻,还没有细化去考虑具体的融合步骤,不免令人担心,广电如何去迎接、应对三网融合的大潮?
“三网融合”的路径 韦乐平认为,当前三网融合的技术条件已经基本具备,业务和市场需求已经出现,体制障碍成为突出矛盾。 对于“三网融合”的路径,韦乐平分析,电信业将遵循语音-语音+数据-语音+数据+视频,实现Triple Play。IPTV、移动视频和手机电视是实现其三网融合的重要切入点;广电业则遵循广播视频-广播视频+数据-广播视频+数据+语音,实现Triple Play。数字电视和手机电视是其重要切入点。两者尽管技术手段和途径不同,但最终都将能提供以三种业务捆绑为标志的三网融合业务;而互联网,是统一的为三大网都能接受的公共通信协议和信息传输平台,是技术上最坚实的融合基础。 韦乐平认为,IPTV与数字电视分别是电信业与广电业在“三网融合”方面的切入点,手机电视则是广电、电信最佳的融合点,他强调上述几个产业的市场规模取决于监管政策和体制的变化。 对于IPTV,如果监管政策不变,IPTV市场前景黯淡,2010年约400-500万;如果有重要突破,预计在2010年全国可能有800-1000万用户的市场规模;对广电而言,通过网络双向化和数字化改造提升自身价值,结合CM和机顶盒后也可以提供Triple Play业务,而这才是发展数字电视的真正的、长远驱动力。他举例说,美国固网离网率达60%,正是有线电视做三重业务带来的后果。韦乐平分析,如果监管政策不变,DTV的价值将主要体现在HDTV业务;如果有重要突破,预计在2010年,DTV是基础,HDTV是主要亮点,而宽带接入+VoIP是重要盈利机遇。 对于上述观点,天威视讯总经理吕建杰在24日的演讲中有不同的观点,他说即便有线网络现在拿到了ISP牌照也很难做,因为市场已经差不多被原来的电信、网通完全占领了,天威视讯只是做得比较早,当年抢到了一些市场份额。此外,吕建杰说天威不会去做VoIP业务,理由是现在固话已经以每年5%的比例下降。
下表根据韦乐平的演讲整理,显示的是电信与广电在各方面的对比。
电信 |
广电 |
中等监管 |
高度监管 |
基本市场化体制 |
政企合一体制(四合一) |
年收入7280亿元 |
年收入1384亿元(有线网络256亿) |
双向化家庭3.68亿 |
双向化家庭600万 |
数字化家庭3.68亿 |
数字化家庭3000万 |
网络统一,产权清晰 |
网络分散,产权复杂 |
3个主体,标准严格 |
6000主体,标准松散 |
不掌控信息源 |
掌控信息源 |
频谱资源紧张 |
频谱资源宽松,优质 |
低接入带宽(可用30M) |
高接入带宽(可用900M) |
网络高复杂高质量高成本 |
网络低复杂低质量低成本 |
终端低智能低成本 |
终端中智能中成本 |
星型接入网,最适合点到点业务(电话,短信等) |
树型业务(电视等)型接入网,最适合广播 |
赢利能力较强,话音单位比特价值较高 |
赢利能力弱,视频单位比特价值很低 |
从语音走向全业务 |
从视频走向全业务 |
面临移动和IP双重分流,广电宽带和VoIP威胁,资本市场价值低值化压力 |
面临体制、机制变革,资金压力以及流媒体视频手机电视和IPTV的挑战 |
24日下午,中广协会有线委陈晓宁会长在演讲时称对韦乐平所描述的现状感到脸红。他回顾了1999年82号文件出台的前前后后,以及电信业之前的三次改革。陈晓宁说,经过第四次电信改革,形成了三个全业务全网的电信企业,完成了完全企业化的改革。“韦院士说的3+1局面,1是谁?3个老虎和3000只羊,斗得过么?现在是有金钥匙没金盘子接。” 吕建杰在演讲中也坦承,“我们作为行业的一份子,也是这样的感受,我们和电信、中国移动、网通、联通在一起的时候,他们觉得我们的资源非常好,但是我们做了哪些事情呢?如果用产业化来衡量,如果用对市民、消费者的贡献来讲,如果用产值、收益、利润、创造的价值来讲,利润从某一方面来讲,代表着一个行业对于消费群体及社会的贡献。” |